2019年(nian)7月16日晚,英(ying)特集團(tuan)發布公告(gao),公司(si)(si)非公開(kai)發行股(gu)票在深(shen)交所上市(shi)(shi),共(gong)募集資金4.67億元,華潤醫藥商業集團(tuan)全額認購新(xin)增股(gu)票41,489,989股(gu),成為公司(si)(si)第二大股(gu)東。這標志著歷時一年(nian)之久的再(zai)融資工作(zuo)圓滿完(wan)成。這是(shi)公司(si)(si)上市(shi)(shi)以來(lai)資本運(yun)作(zuo)的首次突(tu)破,意(yi)義重(zhong)大而(er)又深(shen)遠。
公司非公開發行股票項目的周密籌劃和平穩實施,得到了控股股東省國貿集團的高度重視與悉心指導,也有賴于公司上下、中介機構與戰略投資者的密切配合和全力以赴。2017年底,公司控制權回歸省屬后,英特集團提出希望通過發揮上市公司融資平臺功能,實現做大做強,省國貿集團主要領導表示全力支持。后經國貿集團和公司反復研究、認真比選各種資本運作方式,最終選擇了非公開發行股票方案作為打開公司再融資功能的可行路徑。方案確定后,公司又緊鑼密鼓尋找戰略投資者。面對證監會再融資新規出臺后三年期非公開發行市場急劇萎縮、再融資環境較為嚴峻的局面,公司董事長帶隊連續前往上海、廣州等地,與多家醫藥產業投資者、機構投資者會面溝通,積極宣傳公司發展戰略和品牌價值。溝通交流期間,公司的經營業績、行業地位及經營質量獲得了多家同行和機構投資者的認可與青睞,最終引入行業前三強的華潤醫藥商業集團作為公司戰略投資者。
公司此次再融資,是同期A股市場效率最快的項目之一。自去年9月底公司董事會審議,到今年3月初證監會發審委審核通過,前后僅半年時間。一方面,公司長期以來合規經營與規范運作,為公司無條件通過審核奠定了堅實的基礎。另一方面,在省國貿集團的大力支持下,公司管理層率領全體員工與中介機構扎實地推進,也為本次非公開發行快速完成創造了有利條件,確保了盡職調查與申報材料的高質量完成、股東大會審議與國資委審批等程序的高效推進、證監會審核問詢的及時回復。僅以盡職調查為例,共組織召開各類專題會議及各項系列調研活動近百次,涉及控股股東、戰略投資者、公司及子公司五十余家,梳理公司治理、戰略、經營、財務、質量、工商、處罰訴訟等文件材料近三千份,這也是對公司治理和經營質量的一次全面檢視。
此次再(zai)融資(zi)將進一步充實公司(si)(si)(si)(si)經營發展資(zi)本(ben)(ben),優化資(zi)本(ben)(ben)結構,降(jiang)低資(zi)產負(fu)債率,提(ti)(ti)升(sheng)公司(si)(si)(si)(si)償債能力(li)和抗風險能力(li),為(wei)主營業(ye)(ye)(ye)務的(de)(de)(de)快速發展提(ti)(ti)供資(zi)金保障。更具戰略意(yi)(yi)義的(de)(de)(de)是,此次再(zai)融資(zi)在(zai)時(shi)隔多(duo)年(nian)后(hou)打通了公司(si)(si)(si)(si)在(zai)資(zi)本(ben)(ben)市場(chang)的(de)(de)(de)融資(zi)渠(qu)道,并解決了上市公司(si)(si)(si)(si)多(duo)年(nian)未能分紅的(de)(de)(de)歷史遺(yi)留問(wen)題(ti),樹立了公司(si)(si)(si)(si)良好(hao)的(de)(de)(de)資(zi)本(ben)(ben)市場(chang)形象。同時(shi),此次再(zai)融資(zi)引入的(de)(de)(de)戰略投資(zi)者華潤醫(yi)藥(yao)(yao)商業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)是全(quan)國性醫(yi)藥(yao)(yao)商業(ye)(ye)(ye)龍頭企業(ye)(ye)(ye)之一,連續多(duo)年(nian)位(wei)列行業(ye)(ye)(ye)前三甲。截止2018年(nian)12月31日,華潤醫(yi)藥(yao)(yao)商業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)資(zi)產總額(e)943.53億元;2018年(nian)度(du)實現(xian)營業(ye)(ye)(ye)收入1,324.19億元,凈利潤18.84億元。其股東(dong)華潤醫(yi)藥(yao)(yao)集(ji)團(tuan)(tuan)有限(xian)公司(si)(si)(si)(si)在(zai)香港(gang)上市,是以藥(yao)(yao)品研發、制(zhi)造、分銷為(wei)一體的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan),旗下還擁有華潤三九、華潤雙鶴、江(jiang)中(zhong)藥(yao)(yao)業(ye)(ye)(ye)、東(dong)阿阿膠等大型藥(yao)(yao)品制(zhi)造企業(ye)(ye)(ye)。引入華潤醫(yi)藥(yao)(yao)商業(ye)(ye)(ye)集(ji)團(tuan)(tuan)將進一步優化公司(si)(si)(si)(si)治理結構,強化戰略協同,實現(xian)優勢互補,對公司(si)(si)(si)(si)打造浙江(jiang)省屬醫(yi)藥(yao)(yao)健(jian)康(kang)(kang)產業(ye)(ye)(ye)旗艦上市平臺、服務“健(jian)康(kang)(kang)浙江(jiang)”建(jian)設具有積極意(yi)(yi)義。