4月(yue)11日(ri)，公(gong)(gong)司(si)披露(lu)公(gong)(gong)告，此次(ci)發行股(gu)(gu)份(fen)及支付現(xian)金(jin)(jin)購買(mai)子(zi)公(gong)(gong)司(si)浙(zhe)江英(ying)特藥(yao)業有限責任(ren)公(gong)(gong)司(si)（下稱“英(ying)特藥(yao)業”）50%股(gu)(gu)權(quan)，并(bing)向關聯方(fang)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)浙(zhe)江康恩(en)貝制藥(yao)股(gu)(gu)份(fen)有限公(gong)(gong)司(si)（下稱“康恩(en)貝”）發行股(gu)(gu)份(fen)募集4億元(yuan)配(pei)套資(zi)金(jin)(jin)均已實施完成，對應約1.96億股(gu)(gu)新增股(gu)(gu)份(fen)于(yu)4月(yue)12日(ri)上(shang)市(shi)(shi)。公(gong)(gong)告指出(chu)，本次(ci)重組(zu)積(ji)極響應了(le)深(shen)化(hua)國有企(qi)業改革(ge)和(he)提(ti)高上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)質(zhi)量的(de)政策(ce)導向，提(ti)升了(le)國有資(zi)產(chan)證券化(hua)率，實現(xian)了(le)核心子(zi)公(gong)(gong)司(si)全(quan)資(zi)化(hua)，提(ti)高了(le)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)的(de)資(zi)產(chan)質(zhi)量和(he)盈利能力，有利于(yu)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)實施內部資(zi)產(chan)業務整合和(he)組(zu)織結構優化(hua)，推(tui)動上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)快速做(zuo)強做(zuo)優做(zuo)大。
15.95億元對價收(shou)購核心資產并定(ding)增募資
本(ben)次收購(gou)的英特藥業是上(shang)市(shi)公司的核心(xin)資產，上(shang)市(shi)公司目前90%以(yi)上(shang)的收(shou)入(ru)和利潤均來源于(yu)英特(te)藥業。收(shou)購前上(shang)市公(gong)司持有英特(te)藥業50%股權，交易完(wan)成(cheng)(cheng)后英特(te)藥業將成(cheng)(cheng)為上(shang)市公(gong)司全資子公(gong)司。具體而言(yan)，本次重(zhong)大資產重(zhong)組主要由兩部分組成(cheng)(cheng)。
一方(fang)(fang)面，公司通過發行股份及支付現金的(de)方(fang)(fang)式(shi)，購(gou)買控股股東浙(zhe)江省國際貿易(yi)集(ji)團(tuan)有限公司（下(xia)稱“省(sheng)國貿集團”）及(ji)其子公(gong)(gong)司浙江(jiang)華(hua)辰(chen)投資發(fa)(fa)(fa)展有限公(gong)(gong)司（下(xia)稱“華(hua)辰(chen)投資”）分別持(chi)有的(de)英(ying)特藥業26%及(ji)24%股(gu)(gu)權，交(jiao)易完(wan)成后(hou)上市(shi)公(gong)(gong)司對(dui)(dui)英(ying)特藥業持(chi)股(gu)(gu)比(bi)例將從(cong)50%提升(sheng)至(zhi)100%。該筆重(zhong)組(zu)總(zong)交(jiao)易對(dui)(dui)價為(wei)15.95億(yi)元(yuan)，其中(zhong)(zhong)約(yue)(yue)13.56億(yi)元(yuan)由發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份支付對(dui)(dui)價的(de)方式進行(xing)(xing)，發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)價格為(wei)9.22元(yuan)/股(gu)(gu)，對(dui)(dui)應(ying)約(yue)(yue)發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)1.47億(yi)股(gu)(gu)（其中(zhong)(zhong)向省(sheng)國貿集團發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)約(yue)(yue)7646.31萬(wan)股(gu)(gu)、向華(hua)辰(chen)投資發(fa)(fa)(fa)行(xing)(xing)約(yue)(yue)7058.13萬(wan)股(gu)(gu)），剩余(yu)2.39億(yi)元(yuan)則以(yi)現金方式支付。
另(ling)一方(fang)面，公司(si)以(yi)定增(zeng)募(mu)資的方(fang)式，向省國貿集團控股(gu)的關(guan)聯方(fang)康恩(en)貝募(mu)集4億元(yuan)，用(yong)于支付(fu)現金(jin)對價、支付(fu)交易稅費(fei)與中(zhong)介費(fei)用(yong)、上市(shi)公司或(huo)英特(te)藥業補(bu)充流(liu)(liu)動(dong)資(zi)金(jin)和償還(huan)(huan)債務等。該筆定(ding)增(zeng)發(fa)行(xing)(xing)數量不超(chao)過4889.98萬股，比例(li)不超(chao)過發(fa)行(xing)(xing)前公司總股本的(de)30%，發(fa)行(xing)(xing)價格定(ding)為(wei)8.18元(yuan)/股。在募資(zi)用(yong)途方面，方案(an)約定(ding)用(yong)于補(bu)充流(liu)(liu)動(dong)資(zi)金(jin)和償還(huan)(huan)債務的(de)比例(li)將不超(chao)過交易作價的(de)25%，或(huo)不超(chao)過募集配(pei)套資(zi)金(jin)總額的(de)50%。本次(ci)發(fa)行(xing)(xing)及定(ding)增(zeng)的(de)股份自上市(shi)之日起3年內均不得轉讓。
重(zhong)組順利(li)實(shi)施多方面利(li)好公(gong)司長遠(yuan)發展(zhan)
本(ben)次重大(da)資產(chan)重組及(ji)定(ding)增(zeng)的(de)(de)順利落地，將(jiang)在業(ye)務整合、財務提升、產(chan)業(ye)協同和后續運作等多方面為(wei)英特集團帶來(lai)積極正(zheng)面影響，公司(si)發展將(jiang)邁上(shang)新(xin)的(de)(de)臺階。
業務整合方(fang)面，對(dui)英特藥業50%股權的收購(gou)實現(xian)了上(shang)市公(gong)司(si)(si)核心子公(gong)司(si)(si)英特(te)藥業全(quan)資(zi)化，有利于提升上(shang)市公(gong)司(si)(si)整體(ti)管理(li)效率，推動(dong)母(mu)子公(gong)司(si)(si)協同(tong)發展和內部業務梳理(li)整合，推進資(zi)源優化配置。
財務(wu)提(ti)升角度(du)，本次交(jiao)易會增加上市公司(si)(si)歸母口(kou)徑的凈(jing)(jing)資(zi)(zi)產、凈(jing)(jing)利(li)潤及每(mei)股收益等指標，上市公司(si)(si)的資(zi)(zi)產質量(liang)、盈利(li)能力與(yu)抗風險能力將得到大幅提(ti)升，資(zi)(zi)本規模和市值規模也會顯(xian)著(zhu)增大。據公司(si)(si)估算，發行前后對比，2022年(nian)7月(yue)末(mo)公司每股(gu)凈資產將從6.07元(yuan)(yuan)提升至6.58元(yuan)(yuan)，2022年(nian)1月(yue)至7月(yue)基本(ben)每股(gu)收益將從0.40元(yuan)(yuan)提升至0.49元(yuan)(yuan)。
產(chan)業協(xie)同(tong)方(fang)面，同(tong)為省國(guo)貿(mao)集團控股(gu)下(xia)的關聯方(fang)康恩貝全額(e)認(ren)購此次增(zeng)發股(gu)份，有助于英特集團加(jia)強與康恩貝的戰略合作(zuo)與業務協(xie)同(tong)，實現優勢互補、互利共贏。
發行完(wan)成后，省國(guo)貿集團持(chi)股比例將上升(sheng)至29.84%，華(hua)辰投資持股(gu)(gu)比(bi)例將提升(sheng)至24.19%，康恩貝通過(guo)此次定增取得(de)約4889.98萬(wan)股(gu)(gu)，持股(gu)(gu)比(bi)例達(da)9.67%。省國(guo)貿集(ji)團及其關聯(lian)方合計持股(gu)(gu)63.7%，進(jin)一步增強了國(guo)有資本的控制力，也為(wei)公司(si)后續運作(zuo)打開了空間。
自2018年起，英特集團(tuan)實施非公(gong)(gong)(gong)開發行股票、公(gong)(gong)(gong)開發行可轉換(huan)公(gong)(gong)(gong)司債券及此次重組(zu)，同步實施系列(lie)內部(bu)整合(he)和外延收購，打出(chu)了一系列(lie)產業整合(he)和資本運作的組(zu)合(he)拳，推動了公(gong)(gong)(gong)司的跨越式發展。
附：證券(quan)時報鏈接(jie)